שירותים פיננסיים
משלימים לכל משפחה

ראייה כוללת של המשק הביתי, מהחזרי מס וביטוחים ועד תכנון פרישה ותכנון פיננסי ארוך טווח.

בדיקות החזרי מס

בדיקה של זכאותכם להחזר מס הכנסה עד 6 שנים אחורה, כולל איתור הטבות מס, נקודות זיכוי ומצבים אישיים שלא נוצלו.

סקירה של הפוליסות הקיימות: חיים, בריאות, סיעוד, פנסיוני ומשכנתא, לאיתור כפילויות, חוסרים ותשלומי יתר, וחיסכון משמעותי בפרמיה החודשית.

בניית תוכנית פרישה מסודרת: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, כדי להבטיח הכנסה חודשית ואיכות חיים לאורך שנים.

ראייה כוללת של המשק הביתי, הכנסות, הוצאות, חסכונות, השקעות והתחייבויות, לבניית תוכנית ארוכת טווח שמשרתת את המטרות שלכם.

כיסוי כלכלי לבני המשפחה במקרה של אובדן חיים או אובדן כושר עבודה, התאמת סכומי ביטוח לצרכים בפועל של המשפחה, ללא תשלומי יתר.

פוליסות בריאות פרטיות: ניתוחים, השתלות, תרופות שלא בסל, ומחלות קשות, עם בחירה נכונה של הכיסוי, החברה והתעריף.

ביטוח החיים והמבנה שנדרש על ידי הבנק, עם השוואת מחירים חיצונית לפוליסה של הבנק, שיכולה לחסוך אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא.

הגנה כלכלית למצב של אובדן עצמאות תפקודית, קצבה חודשית שמאפשרת לקבל טיפול מקצועי בבית או במוסד, מבלי להעמיס על בני המשפחה.

מלאו שאלון קצר ואנחנו נחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית, ללא עלות וללא התחייבות.

שירותי הביטוח, הפרישה והתכנון הפיננסי ניתנים בשיתוף עם ישי ורמי דוד 770 סוכנות לביטוח, מהמובילות בישראל בפתרונות ביטוח ופיננסים למשפחות ולעסקים.