שירותים פיננסיים
משלימים לכל משפחה

ראייה כוללת של המשק הביתי — מהחזרי מס וביטוחים ועד תכנון פרישה ותכנון פיננסי ארוך טווח.

בדיקות החזרי מס

בדיקה של זכאותכם להחזר מס הכנסה עד 6 שנים אחורה — כולל איתור הטבות מס, נקודות זיכוי ומצבים אישיים שלא נוצלו.

סקירה של הפוליסות הקיימות — חיים, בריאות, סיעוד, פנסיוני ומשכנתא — לאיתור כפילויות, חוסרים ותשלומי יתר, וחיסכון משמעותי בפרמיה החודשית.

בניית תוכנית פרישה מסודרת — קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות — כדי להבטיח הכנסה חודשית ואיכות חיים לאורך שנים.

ראייה כוללת של המשק הביתי — הכנסות, הוצאות, חסכונות, השקעות והתחייבויות — לבניית תוכנית ארוכת טווח שמשרתת את המטרות שלכם.

כיסוי כלכלי לבני המשפחה במקרה של אובדן חיים או אובדן כושר עבודה — התאמת סכומי ביטוח לצרכים בפועל של המשפחה, ללא תשלומי יתר.

פוליסות בריאות פרטיות — ניתוחים, השתלות, תרופות שלא בסל, ומחלות קשות — עם בחירה נכונה של הכיסוי, החברה והתעריף.

ביטוח החיים והמבנה שנדרש על ידי הבנק — עם השוואת מחירים חיצונית לפוליסה של הבנק, שיכולה לחסוך אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא.

הגנה כלכלית למצב של אובדן עצמאות תפקודית — קצבה חודשית שמאפשרת לקבל טיפול מקצועי בבית או במוסד, מבלי להעמיס על בני המשפחה.

מלאו שאלון קצר ואנחנו נחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית — ללא עלות וללא התחייבות.

שירותי הביטוח, הפרישה והתכנון הפיננסי ניתנים בשיתוף עם ישי ורמי דוד 770 סוכנות לביטוח, מהמובילות בישראל בפתרונות ביטוח ופיננסים למשפחות ולעסקים.